• 集合研修
  • 通信教育
  • 新入社員研修
  • 内定者研修
  • 教材販売

顧客提案力の強化に最適

2級FP 技能検定(AFP)受検対策

研修期間

1⽇6時間×12日間=計72時間

研修費用

少人数からご要望に応じ、カスタマイズしてお見積りいたします。

研修の目的

  • ●日本FP協会が認定する研修の修了を要件に、2級FP技能士とAFP資格の同時取得を目指します。
  • ●ファインシャルプランニングを行うための基本的な技術と知識を持つことにより、顧客の資産運用について適切なアドバイスを行えるようになります。
  • ●お金に関する6分野の学習を通じて、体系的な知識を身につけます。
対象者
  • 内定者・新入社員・一般社員
  • 営業担当者
  • 3級FP技能検定合格者
上級研修のご案内

CFP®試験対策

12日間

1,ライフプランニングと資金計画

教育資金設計、住宅資金設計、退職金、年金・社会保険などの知識を学習します。

2,リスク管理

人生におけるリスク対処法を保険商品を中心に学習します。

3,金融資産運用

効率よい運用のための各種金融資産の知識を学習します。

4,タックスプランニング

税理士と協力関係が結べるレベルの税務知識を、個人の税金である所得税を中心に学習します。

5,不動産

不動産の取得と運用に必要な法律および税務知識を網羅的に学習します。

6,相続・事業承継

遺産相続や事業承継対策を税務知識を中心に学習します。

7,提案書の作成

提案書の作成要領、提案書の例題を中心に学習したあと、実際に作成していただきます。

8,試験直前対策

学科試験と実技試験に分け、試験直前演習を行います。

対象となる階層
  • 内定者・新入社員
  • 中堅社員
  • 管理職
  • 役員
研修分野
  • 実務
  • 資格試験対策研修
  • ヒューマンスキル
  • 語学